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BVH （宝越团体）：受益于利率情况上升
' g7 a" \+ v/ {, b$ I' A倡议：悲观 9 a. s8 K! f$ E* G/ ]& E2 m
1年方针价：73300越盾/股 5 Q6 a7 p: R' ^% a; ~
增加：+13.8% 8 m! e. z9 l0 b2 ^8 |
现价：64400越盾/股
% p! R9 G) f; S' T倡议来由: 我们将 BVH 的保举从中性上调至悲观，1 年方针价为 73300 越盾/股（原71,000 越盾/股）反应了 2022 年净利润增加了 8%，估计 母公司股东的净利润达 2.2万亿越盾（同比增加 14%）。这一调剂反应了寿险营业利润率的改良和非寿险理赔率的稳定。 . m+ ? ?+ Y2 y! Z: \; L
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