越南投资市场分析

超赞翻新

东南亚第二大潜力之星——越南

2016年越南外国直接投资（FDI）到位资金达到158亿美元，同比增长9%。近年来越南在各个领域大力吸引外资投入，政府也积极打造开放的营商环境及释放优惠政策，特别鼓励新材料、新能源等高科技产业，以及教育、医疗、体育等民族文化事业。
中国已连续十二年成为越南第一大贸易伙伴，其中，广西成为中国对越经贸合作的第一大省区，占中越贸易总额的25.6% 。而越南是中国在东盟仅次于马来西亚的第二大贸易伙伴。

2010年，中国-东盟自由贸易区成立；2011年10月，两国签署《中越经贸合作五年发展规划》；2013年10月，双方签署《关于建设发展跨境经济合作区的谅解备忘录》。2016年上半年，中越进出口总额达到382亿美元，同比增长1.5%，预计2016全年可达1000亿美元。
中对越投资处于起步阶段，正加强多元领域务实合作。中越双方正在积极整合两国的资源优势，加紧磋商“一带一路”和“两廊一圈”框架下的合作，加强基础设施建设、产能、边境贸易、投资、金融、教育等各领域务实合作。但南海问题及排华事件的风险仍存。
根据中国商务部统计，截至2016上半年，越南经济区和工业区累计吸引外资项目7510个，协议资金1476亿美元，到位资金814亿美元。国内投资项目7163个，协议投资总额为1173万亿越盾（约合550亿美元），到位资金约540万亿越盾（约合270亿美元）。在对越投资的110个国家当中排名第9位。
中国品牌进入越南可分为三阶段，第一阶段在1990末-2000年初，如：华为、中兴、TCL；第二波进入是在2007年-2008年，包括美的、格力；第三阶段则是在2013年左右，此时以手机、互联网品牌为主，如：OPPO，除了腾讯较早进入越南游戏市场外，其他互联网公司在越南的布局大多刚起步。如今，中国制造的智能手机已快速占据市场份额，OPPO为越南第三大手机品牌，中国黑白家电占据越南家电市场前三大，绿色电器成为新趋势。
投资亮点

1. 人口结构年轻，劳动成本低廉，IT产业正逐步崛起
2. 经济增长强劲，内需市场扩大，中产阶层增长为东南亚国家中最快
3. 产业结构转型，商品零售与服务总额2016年增长10.2%
4. 互联网渗透率超过50%，智能手机使用率以二位数增长
5. 仍处于现金支付阶段，但移动支付及消费信贷比重日渐上升
6. 市场环境开放，中国企业、高科技产业享有税率优惠，但外汇管制严格
一、亚洲最令人兴奋的市场


越南地理位置优越，临近中国、老挝、柬埔寨，75%面积被山林覆盖，但港口众多,是世界贸易的枢纽，自2007年加入WTO后，市场更加开放，与多国签订自由贸易协定（FTA），刺激越南进出口贸易，2016年进、出口分别增长4.6%及8.6%。
截至2017年3月，越南人口统计超过9500万人，继印尼、菲律宾之后，东盟第三大人口国，30岁以下占40%，属于人口结构年轻的国家。官方语言为越南语，其他通用外语包括：英语、法语、中文、日文。共有54个族群，主要为京族（86.2%），华族占1.1%（约100万）；宗教信仰以佛教（50%）为主，尚有天主教（10%）、和好教、高台教等。越南是社会主义国家，一党专政，因此政治稳定，得以支撑经济成长发展，也是吸引外资的主要诱因。
首都河内为全国政治、文化中心，第一大城市胡志明市为全国商业和经济中心，并且逐步发展IT产业，从这两大城市的特色便可发现南北方的背景差异。越南近十年经济增长为6%-7%，2016年GDP总量达200亿美元，人均GDP约为2164美元,个人总消费支出约占GDP 71.5%；互联网渗透率达52%，手机渗透率93%，移动互联网渗透率44%。
二、人口结构年轻，劳动成本低

越南目前人口为9500多万，世界排名第14，年增长率控制在1%以内；将近40%人口不到30岁，劳动人口占70%。根据瑞银研究，制造业工人平均薪资3,000美元、工程师平均薪资6,000美元，劳工薪资低廉。但越南劳动法对工人的保护非常严谨，要求外商公司严格执行，而且在过去数年间，不断提高最低工资，2010至2015年间，平均每年加薪18％，2016年再次调薪12.4％。三年前受过良好教育和培训的人员仅占18.4%，劳工整体素质较差，如今越南劳工识字率可达90%、易受訓練，人力素質较东南亚多数国家来得好，不过，越南劳工意识强，动辄跳槽或罢工，对于进入越南市场的创业者需要注意这方面的劳资问题。
然而越南的劳工仍缺乏优质的专业训练，根据国际咨询公司Tholons 2016年8月调查，越南在程序员排行网站HackerRank上排全球第23位，位于许多发达国家之上，不过由于缺乏平台和学术定位，算法和编程方面的能力比较薄弱，再加上没有足够的实践机会，因此IT专业的学生在面对企业提出实际问题的解决能力较弱。
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[size=2em]三、经济增长强劲，内需市场扩大

2016年GDP增长6.21%，近十年GDP增速平均为6%-7%，是东盟近年经济增速最快的国家之一。贸易条件改善，经常帐出现盈余，2015年成为第三大出口国。由于公共债务日增，财政赤字巨大，原因在于政府采取反周期财政需求（扩大基础建设、下调企业所得税率）刺激经济。在大力推动国企改革之后，预期未来5年经济增长为6.5%-7%以上。
年轻族群消费力持续增加，2016年人均GDP为2164美元，与菲律宾和印度相当，因收入起点较低，只有泰国的36%、印尼的63%。
汇丰银行2016年10月公布的《对接东南亚》研究报告表示，越南属中等偏低收入国家，但预计到2020年，越南中产阶层人口将增加至3300万人。
四、产业结构转型，第三产业增长10.2%

工业化水平仍高，低廉的劳工薪资与电价为主要核心竞争优势，可有效降低企业的生产成本。越南加入WTO之后，已开放分销服务业，允许外商设立独资企业，从事商品批发、零售、佣金代理等业务。自2013年开始，服务业产值超越工业产值，产业结构正在转变，其中商品零售与旅游业增长最多投资环境。
此外，越南在IT产业也加大发展力度，自2015年起，成为日本信息技术第二大合作伙伴，当年越南对日软件外包收入达16亿美元。 越南已然跻身全球10大最具吸引力的软件加工国行列。
五、智能手机使用率以二位数增长

互联网渗透率于2016年第三季度达52%，互联网技术的应用与普及将有助于企业进行产业转型与升级，降低成本并提升生产力，支持企业增长。越南的互联网增长相对迅速，居世界第7、亚太地区第4；增速仅次于区域内的印度、菲律宾和印尼。
手机成为主要的上网途径（80.5%），3G和wifi覆盖广泛，资费低，但是3G速度几乎是东南亚国家中最慢的。手机渗透率增长放缓，但智能手机正以两位数的速度快速增长，预估会一直持续至2019年，增长动力来自两大族群：农村用户、35岁以上的消费者。
六、越南电商增长快速，上升空间大

2015年，越南电子商务市场规模达到40.7亿美元，增长37%，增速为日本的两倍，但总量仅有美国的1%、日本的4%；电商占总体零售业务仅有2.8%。PC端与移动端使用情形差不多，不过移动端网页版的购物行为超过手机app，这是因为越南3G网速太慢，几乎是全球垫底，因此手机用户的习惯是偏好下载日常使用的app，其余行为皆是透过网页端完成。
最受欢迎的网购产品前三名分别是时尚、IT/移动手机、家居厨具类。20多岁的越南男性尤其热衷IT/移动手机。而在30多岁的女性中，时尚、化妆品、厨房用品特别受欢迎。总体每笔订单的消费额相对低，36%低于30万越南盾（约14美元），33%介于14-24美元之间。轻度网购用户的单笔消费金额较重度网购用户来的高。
七、移动支付及消费信贷比重日渐上升

货到付款是越南数字消费者最受欢迎的支付方式（占79.8%）。当前信用卡渗透率仅4%，但越南银行将消费信贷作为长期增长目标。2013年增长21%，2014年前8个月增长18%。截至2015年8月底，越南个人消费贷款总额为104亿美元，相当于当时GDP的6.6%。信用卡逐渐普及， VISA卡、万事达卡、中国金融机构发行的银联卡可在越南多个场合使用。由于市场不够规范，消费者常掉入高利息的陷阱，金融监管与信用系统有待完善。

电子商务呈现爆发式增长，但电子支付的渗透率仅有10.7%，上升空间大，市场上目前已有众多玩家正角逐这块大饼，包括：momo、Bao Kim、payoo、ononpay等。日后随着电子支付普及率上升，亦会再促成网购、移动生活等服务进一步的增长
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