TRA（TRAPHACO股份公司）：利润持续高增长，建议关注
TRA（TRAPHACO股份公司）：利润持续高增长建议：买入
1年目标价：124400越盾/股
增长：+22.2%
现价：102000越盾/股
建议理由:
我们重申对 TRA 的买入建议。 自我们于 2021 年 8 月发布的上一份报告以来，TRA 的股价已上涨 28%，并达到了我们的目标，强劲的业务业绩与我们在上一份报告中的预期相符。因此，我们将 TRA 的 1 年目标价上调至每股 124400 越盾，较 2022 年 4 月 6 日收盘价上涨 24%，预计 2022 年股息收益率为 3%。我们维持之前报告中的利润预测，2022 年总收入和税后利润分别达到 2.6 万亿越盾（同比增长 19%）和 3430 亿越盾（同比增长 29%），并上调了目标 P/E 从 17.5 倍至 18.0 倍，以反映公司目前的高增长率。
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