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TRA（TRAPHACO股份公司）：利润延续高增加
& q' \& A. n' g* W' t0 H7 ?& ]0 T倡议：买入
# m- R5 M9 X! w1年方针价：124400越盾/股
0 Q4 L5 z- h9 v; Q0 z增加：+22.2%
8 q3 v! D6 p: ]+ A2 |现价：102000越盾/股 ' C3 W7 v; j+ Z/ V
倡议来由: " ?1 p3 O0 @9 E& I7 t% r
我们重申对 TRA 的买入倡议。 自我们于 2021 年 8 月公布的上一份报告以来，TRA 的股价已上涨 28%，并到达了我们的方针，微弱的营业业绩与我们在上一份报告中的预期符合。是以，我们将 TRA 的 1 年方针价上调至每股 124400 越盾，较 2022 年 4 月 6 日开盘价上涨 24%，估计 2022 年股息收益率为 3%。我们保持之前报告中的利润猜测，2022 年总支出和税后利润别离到达 2.6 万亿越盾（同比增加 19%）和 3430 亿越盾（同比增加 29%），并上调了方针 P/E 从 17.5 倍至 18.0 倍，以反应公司今朝的高增加率。 , U; S0 z: f5 @% c/ F
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