玉兔 发表于 2022-4-8 10:45:42

BVH （宝越集团）：受益于利率环境上升，建议关注

BVH （宝越集团）：受益于利率环境上升
建议：乐观
1年目标价：73300越盾/股
增长：+13.8%
现价：64400越盾/股
建议理由:我们将 BVH 的推荐从中性上调至乐观，1 年目标价为 73300 越盾/股（原71,000 越盾/股）反映了 2022 年净利润增加了 8%，预计 母公司股东的净利润达 2.2万亿越盾（同比增长 14%）。这一调整反映了寿险业务利润率的改善和非寿险理赔率的稳定。


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