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2019 年越南 GDP 增长达 7.02%,这件事你怎么看

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发表于 2020-2-23 14:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济数据比咱好看是事实,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的全球第一公路铁路和淘宝双十一剁了六七年手养出来的14亿消费市场,到头来还不如一句人工便宜就崛起的越南???(╯‵□′)╯︵┻━┻

19年越南GDP实际增速7.02%成全球最高,越超其一开始定下的6.6%目标,其中工业增长8.9%;
1月18日,越南电信宣布国产化5G设备通信测试成功,并计划于6月成为第三个推出5G商用服务的亚洲国家;
1月21日,韩国同意向越南开放共75112万吨大米进口配额。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(1)越南大米转供韩国欧巴是因为去年中国进口量大幅缩水了74%导致人家米价大跌,最近几个月越南米商更是一单都没有从咱这拿到手。不是中国人都辟谷成仙了不需要吃饭或是发明了可食用口罩改变饮食结构了,而是咱将单子都给了巴基斯坦,增幅26.4%对其开放了75万吨大米~
但不管怎么说,越南去年经济数据比咱漂亮多确实是事实,这也使得前两年流行的如“越南取代咱成为世界工厂啦越南崛起啦”等观点,在前段时间又被炒了起来。那越南崛起确有其事儿吗?它会取代中国成为下一个世界工厂吗?今天咱来聊聊这事儿√

吹起来的猪壮过牛其实看数据就不难发现蹊跷:
19年越南加工制造业增长11.29%、服务业增7.3%、对外贸易额增8%达5169.6亿美元,其中对美出口量猛涨28%,新增的出口量中有80%都是卖去美国的。特别去年川普大搞华为中兴后,越南对美国出口的电子产品量跟着增长了76%,使得贸易顺差飙出430亿美元。与此同时,去年外资对越投资额达380亿刀涨了7.2%,新注册企业13.8万家,电商复合增长率更是达81%!
问题是这增长的也太多太快了吧,在全球经济不确定性上升需求萎缩大伙儿僧多粥少的情况下还能保持出口额的高增长大扩张,要么是竞争对手倒闭空出一大块市场份额,要么是美帝洪十字也在仓库造了个人工黑洞来多少吸多少。
而出口需求暴增不是靠多开几家小厂多家几条生产线就能满足的,还得有足够密集高效的港口铁路公路乃至海量卡车集运车等物流运输作为配套,更需要大规模的熟练工人卡车司机作支撑。这点要求放在中国或许没问题,但对于一个人口1亿出头、农业人口占75%、城市化水平仅36%的国家来说,要在短时间内填上外需甚至实现外贸猛增是不可能的。
可人家就是办到了,5169.6亿美元的外贸额和430亿对美贸易顺差摆在那儿呢。怎么办到的呢?总不可能咱996,人家则是全年无休007玩命干到死强行供上去的吧...
说来也不复杂,越南其实成了世界工厂的贸易中转站:打16年川皇对中日韩钢铁加征关税后,咱开始把钢铁产品运到越南消毒除锈雕个花喷个香水啥的“轻微加工”下,然后换个“Made in 越南”的牌子以接着卖到美国去以此避税。同样的,电子产品等许多其他商品在去年就是这么钻空子卖到美国去的┓( ´∀` )┏
没法子,谁让美国跟越南的关税低成白菜价;谁让欧盟签了自贸协定减让越南人99%的关税呢~也因此,在越南对美出口贸易额一年飙升40%的同时,其对华进口贸易额也跟着猛涨,咱中国投资者甚至在越投资一年涨了95%跃居第三,可见越南出口强劲其实是沾了当贸易中转站的光,纸面数据相比制造业真实提升的水平还是有很多水分的。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(2)对越投资的一二名是日韩,明修栈道暗度陈仓的花活儿人家玩得可比咱溜:-)况且成绩好也是应该的,按越南现在的经济结构人口比例看属于搞劳动密集型产业做2亿条裤子换1架飞机的资本积累初期。此时的越南正处工业化早期,大量农村剩余劳动力还没进城进厂转为工人市民提升生产力,近似于2000年初经济起飞早期阶段的中国,供它增长发展的空间还有很多。
底子薄短期内增长速度快的道理,多年增速保持在9%的咱们应该最明白这个道理呀,就像一个平时考试20分的人,奋发背了几年书考个45分也是理所应当的,好歹人家进步空间大能捞的基础分多,但总不能因此就说他比考75分每年加3分的人更好学更会学更进步吧。
况且真拿78年改革开放到2010年这段资本积累初期的中国去对比,咱GDP平均增速也有9.8%,远比越南这几年的6.5%~7%要强的多。哪怕19年人均GDP破3500美元也才中国的35%,甚至不如05年时占咱40%的高,而这还是换了种算法强行拔高自家GDP的结果,18年才2566刀隔年就涨了快1K的人均GDP,这数据我认为存疑。
且按其现在的人口体量,若想从中低收入国混上高收入国家,越南得至少连着20年GDP增速6.5%确保经济增长342%,同时从产业链最下游一路爬到中上游去,这一点谁能做到?泰国花了10年功夫增速顶天了4%人均也才到7500刀;菲律宾给人当了几十年菲佣擦马桶到现在也勉强破3K刀;连石油机电汽车工业搞得有声有色的马来西亚连着10年增速8%到今天人均GDP也还是在1W刀晃悠死活上不去;
如今越南连着几年增速比咱高几个点,就“彼可以取而代之”?小说都不敢这么写,越南人都不敢这么吹,咱自己还非要给人吹上天去?我看要喊也是喊“马来西亚崛起啦要替代中国啦”更能糊弄人,越南?先搞过东盟扛把子再说吧┓( ´皿` )┏
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(3)当然,再怎么调侃人家咱也不能无视越南这几年来取得的经济成就。
毕竟1800万游客年增16.2%的旅游业、11.8%的零售业、7%的内需消费、外资实际投入203亿美元、全年大半干旱洪涝下依然增产2%的农业水产、新增就业岗位120万、35%的电子商贸、增产2%达9900万吨的水泥熟料产量,这些不会骗人;
三星苹果谷歌搬过去的工厂、越南政府铺下去的一批机场港口高速公路和随之升到东盟第三的全球物流绩效指数,乃至累计签署生效的16项自贸协定,这些都白纸黑字地摆那儿不是假的。
不难看出,在全球毛衣壁垒纷纷竖起生意难做的大环境下,以越南的发展阶段和年轻化的人口结构,其通过大规模基建招商引资与低人工密集型产业来推动城市化与资本积累经济增长,确实能保证其在接下来几年内接着成为全村经济数据最靓的崽。换句话说,越南的经济起飞和GDP增速短期C位是咱不可否认也不必否认的事实。
但经济起飞同赶上甚至取代中国成为下个“世界工厂”是两个概念,几十年前日本接盘成为世界工厂后,大把国家地区都跟着“经济起飞”排队要抢日本人饭碗,结果呢?春来冬去折腾了几十年,巴西印度马来西亚印尼韩国台湾等等都扑街了,最后接棒的是我们。
接着呢?印度起飞智利起飞巴西起飞各种飞,哪个真正构成威胁了,最后留下来做辣条的不还是咱中国人。现在轮到越南飞了,咱不乐意了,说它将取咱而代之。到底是“世界工厂”的名头不值钱了烂大街了,还是越南这头初显肥相的猪被吹大了硬说比牛壮?
当然,上头两段算是唯心唯历史主义的吐槽,感性情绪要不得,咱还是从理性角度聊,为什么越南取代不了中国(没错都不留悬念先一棺材板钉死了hhh)。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(4)
撑死猪肚皮包括越吹在内好像大伙儿都有个误区:只要有港口劳动力便宜了对外开放了关税低了,就会有大批外资外企腆着老脸拖家带口去办厂,全火星的工厂都搬去了“世界工厂”名头也就让人了。
实际上呢?世界工厂=大规模中高素质的熟练工+系统普遍的职业学校+高效惠商开放的政府政策+各门类相对完善的工业体系+现代化标准化的物流运输网络+相对更低的经济成本...(待补充),总之它不是光靠人工成本低搬几个厂子过去就能解决的问题。
像中国也是靠苏联156项目援助和几轮五年计划才打好工业化基础,再辅以几十年如一日的全国扫盲夜校职校及08年四万亿死砸基建,才有了如今瞪谁谁怀孕、看一眼隔天就能逆向山寨直接上生产线规模化量产的工业体系和数以亿计的产业工人与第二天不到货无理由退款的包邮物流系统。
14亿国人含着血泪默默砸了半世纪钉子认了几十年鹅鹅鹅ABC看了无数遍学汽修去蓝翔,才换来一声改革开放千树万树梨花开千金散尽还复来,忽视这个前提只强调人力成本和改革开放的魔力那纯属耍流氓。
巧了,越吹们就是这帮流氓,他们觉得尽管越南连轻重工业体系都谈不上,但人力便宜就行;尽管城市化水平才36%,但人力便宜就行;尽管内陆交通消费市场跟不上外贸发展的脚步,但人力便宜就行...
合着咱烧钱12年烧出来的全球第一公路铁路和淘宝双十一剁了六七年手养出来的14亿消费市场,到头来还不如一句人工便宜就崛起的越南???(╯‵□′)╯︵┻━┻
就算中国脑子开了天坑把市场全送越南人接盘...来,中国制造业出口规模相当于东盟的2.3倍,商品出口额是其1.7倍,在东盟集体保持7%增速且咱萎剩5%的情况下也要持续10年才能确保制造业规模与中国持平的情况下,以越南给中日韩打工做初步粗加工的工业水平和规模,你告诉我人要开多少挂钻多大BUG才能去“密谋”要取代中国?
顶天了缝几双鞋子组装几部手机,最后还不是得乖乖管爸爸们要零配件要鞋垫。傻子培训几天都能给你组装部手机出来,要没了液晶屏芯片线路板他就得一脸懵,但世界工厂会。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(5)除工业能力规模吃不下咱的盘子外,中国18年的制造业岗位达1.7亿个,哪怕与国际接轨把就业比例降到14.4%也意味着丢掉6000万岗位,这些岗位若都转给东盟吸走,则包括越南在内的七个国家得把他们60%的农业人口统统塞进工厂里搞制造业,更别说让越南自己撸袖子上去接盘了。
与此同时我还发现了一个趋势:越南大学生比例已从09年的370万涨到如今730万+占全国7.3%不止,但职业学校人数却从09年的70万掉到15年31.5万。越来越多人不满于脏累差工资还低的工厂,而更希望坐在干净体面有空调的隔间里当个小白领。
这也导致大量外企集团在越南找流水线工人和财务白领容易,但找会经过培训会开机器修设备吃苦耐劳有工作经验的技术工人却越来越难了。这种产业工人断链、服务业代加工业压死根本制造业的苗头,对于越南这种尚处于工业化初期最讲究资本积累与产业培育的国家来说是最要命的。
所以你说东盟集团要取代中国位子逻辑上都勉强能接得住,但硬要扯什么越南崛起取代中国,那就真是吹圆了猪肚子不怕人家飘了撑死,不是蠢就是...好吧就是蠢:-)
当然也有可能是咱战忽局的同志在发功捧杀,都说先富带动后富不患寡而患不均,结果现在越南先富的还没几个人、资本才积累出个小水洼呢,不均的问题却是越来越突出了。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(6)
大潮退了看谁在裸泳都知道越南从1987年开始跟着搞起了改革开放,不过他们的猴版改革开放要更加激进彻底一些。与咱死咬着外资在合资企业中不得超49%,到了19年才允许外资独资企业相反,他们早在87年修订《外商投资法》时就直接允许外资在越建立独资企业了。
这使得越南出口贸易71%的量和20%的19年GDP都是外资企业的贡献,大量国际集团大外企在越南扎堆抱团拿着司法特惠和税收优惠政策大笔捞银子,越南政府甚至还准备再搞几个经济特区让这些外企一次性租99年地皮,妥妥的21世纪新租界√越南民族资本与民营企业就是在这些洋大人(包括我们hh)的冲击把持至今萎靡不振零落成泥碾作尘。
同样霸着财源的还有军方,当年越南人学着咱搞军队经商卖辣条赚补贴,50万大头兵硬是靠垄断电信通讯等行业卖到年收入200亿美元实现自给自足。而十多年前咱一纸命令收回了军方经商的权力让利于民,但越南军方却压根不跟政府讲道理死抱着那些金娃娃不撒手。
所以到最后,当地国企和民营资本抢又抢不过财大气粗烧钱不眨眼肥得喷油的跨国集团,5G热潮又被垄断了只能看着流口水。更别说政府了,严重依赖外资是猴版改革开放的副作用,一旦提高了税收惹恼洋大人分分钟抽回资金让你成倍失血,又或者,你跟枪杆子要钱抢饭吃试试?人家谈钱伤感情,越南政府谈钱要命~
占大头的外企碍于税收优惠恰不到大头,长期垄断吃得满嘴油的军方又不习惯交税,由此便导致看似连年新高的越南GDP后面是完全跟不上进度的国家财政收入。越南政府18年的财政收入是610亿刀,占GDP比重24.9%,连同期出于工业化转型期的中国税收占GDP都达28.74%,这还是全年强调减税降费后的结果。
越南财政收入远未达到初步工业化国家应有的水平,而政府收不上钱不够钱花则意味着在二次分配、基建、城市开发、公共服务与管理上的不足。像去年越南大旱和洪涝水灾多次破坏当地水田与道路,虽然政府有提供粮食补助、免费水利、种子补贴等政策服务,但因为钱不够一直没能拨款,最后还是求爷爷告奶奶从军方和外企那讨来了些援助与借款来勉强填坑。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(7)而土地集中私有化的苗头与政府二次分配扶贫补助力度的不足也在导致越南贫富差距的急速扩大,像东南部临海富裕市民的收入如今已是中北部山区农民的10倍不止。像11年西北部奠边省就因土改利益分配不均等问题爆发大型骚乱,逼得政府派兵镇压;15年河静省老百姓自发建立武装组织扛枪反腐,最后也是政府派兵强行镇压下去。
讲道理,按咱改革开放攻略来说,社会在工业化初期大伙儿都一门心思顾着办厂赚钱,贫困群体也有入城转为产业工人提高工资收入的路子,贫富差距和分配矛盾在这一阶段不容易激化。
真正问题暴露矛盾尖锐的情况,反而是在今天工业转型经济着陆社会优化的中国,这时像精准扶贫、提高税收门槛,降费减税、增加职工福利保障等优化二次分配、促进社会公平、缓解民众矛盾的措施,才是符合生产力与社会发展规律、真正能帮助国家实现转型发展的措施。
都说把蛋糕做大先富带动后富,但越南呢?工业化才刚开个头蛋糕才铺了层底先富还没几个呢,贫富差距产业垄断外资尾大不掉等一堆破事儿就先冒头了。都说不患寡而患不均,现在是寡八字儿都没一撇呢就不均了,弄得越南工会这几年来在不断鼓动罢工抗议要加快工资增速,把平均工资硬是抬到了1.6K,相当于马来西亚的40%,中国的50%。
这才是真正要命的地方,之前咱聊过智利巴西利比亚等一票国家,哪个不是在工业基础没打好的情况下就开始大搞去工业化和全民发红包最后掉入中等收入陷阱甚至一夜回到解放前的?
如今越南迫于社会压力开始提工资扔掉自己最后一点人力优势,加上川皇开始对其征收惩罚性关税以堵上咱搞贸易中转的BUG,一旦全球流动性缩紧导致外资抽离贸易退潮,满世界裸泳全靠外资代工一口奶的越南怕是要被外债和财政赤字逼上梁山卖身不卖艺了。
举个栗子,连军方垄断的5G通信设备都得用爱立信的核心、诺基亚的技术加上越南的壳来贴牌实现“国产化”,就这样一西贝货别说啥自主技术自主生产了,越南未来几年的5G通讯市场彻底仰人鼻息任人宰割的情况下,又哪来的底气和本钱去跟外资谈判恰饭?
基础弱人力便宜不要紧,怕的是把人力便宜当决胜秘籍大宝贝,要没了这人力成本优势,越南还有啥?还是那句话:马来西亚都比越南强,扯啥越南崛起取代中国,等东盟深度一体化再谈这些有的没的吧┓( ´皿` )┏
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(8)当然,熟悉的朋友都知道我一贯奉行“咱普通人能懂的道理,政府不是沙雕必然更清楚”,越南政府也不例外,其对军方垄断尾大不掉、外资据利大把捞钱的弊端和社会矛盾肯定比咱这些吃瓜群众要明白得多。

那么问题来了,越南下步会有何大动作?其经济趋势会如何?
与其说下一步,不如说早在2018年,越南的一些当权者就开始重视并试图用自己的法子来修正猴版改革开放出现的弊端了,没错,人家也想趟深化改革的浑水。
但凡改革都得集中权力以最大化调动社会资源,咱当时搞深化改革前不也是先@#¥%&*!%¥#@来凝聚人心将个人意识上升到国家意志嘛。而要在越南做到这点却更加困难,其南方出总理抓经济行政、北方出D书记抓意识形态、中部出国家和国会竹席的“四驾马车”山头政治,搞得越南长期处于中央权力分散、领导层核心缺位、部门内耗严重的局面。
特别是随着南方靠港临海对经济贡献比重增大,越来越多的中高层干部乃至连着两届总理和国家竹席都是出自南方干部,政府部门只听总理不闻书记的情况越发普遍。借着猴版改革开放的东风,南方亲欧美资产阶级势力更是重新抬头,甚至曾被灭掉的南越资产阶级执政党——越南民主党都打着自由平等反对一D专政的旗号复建了。
核心领导层的集权统筹对社会改革效率与质量的影响,是自由市场和皿煮制度所无法企及的。而如今的环境与趋势,并没有那么多时间和资源给越南不断地去内耗试错,在整个社会政治西方民主化倾向越发明显、没人把越G书记当回事儿的情况下,越南很容易走了其他“皿煮模范”的老路,活活将自己皿煮成第二个智利。
还好,这个危险苗头在川皇登基后被掐掉了。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(9)(越G十二大前,总理和书记时常会掐架互唱反调,而书记阮富仲每次出镜都在强调要求国家各部门要统一在D的领导下,然而并没有人理他...)说来也有意思,川皇登基直接废了奥巴马的TPP,搞得之前力推西化紧跟TPP的南派突然间没了最大外援,北派也不傻,借着16年越G十二大逼退了南派扛把子阮晋勇总理重新站稳脚跟。
诡异的是,越南国家竹席陈大光在18年感染罕见病毒直接去世,国葬办完没几天呢,前越G书记杜梅也去世了,他去世隔天,越G总书记阮富仲便直接以全票赞成兼任国家竹席,打破了往年竹席由中部人担任的政治传统。
从300万越G党员领路人到兼任越南1亿人民的领袖代表,加上越G如今力推的反腐、舆论监管和全国性人事变动,这可不是单纯从四减到三驾马车那么简单了。我认为,这标志着越南正在重塑一个中央权力收紧、高层意志逐渐统一、约束地方权力、强化中央集权的政治新格局。
格局成功塑造的关键,即其下一个大动作,我认为在于阮富仲能否捏死总理候选人的提名权,彻底改写政治规则,将象征行政权的总理彻底统一到D的领导下。一旦成功,阮富仲将毫无争议成为越南政治高层里的核心。
收权统一思想的下一步,必然会修正路线往保守面适当回调些,毕竟猴版改革开放的风险和弊端太多,早改付出的代价也会小些。通过约束外资、限制地方政府,甚至撤换军方高层尝试削减剥离其经商权等措施逐步提高财政收入,将国家经济结构朝着更健康健全的方向引导,将是越南接下来的侧重点。
宏观分析-越南投资,越南私募基金,经济数据比咱悦目是毕竟,但因此就吹越南要取代咱也太过了。合着咱烧钱12年烧出来的环球第一公路铁路和淘宝,越南证券,越南美女,(10)最后是经济趋势,咱也要承认越南占了后发优势,现正处于工业化初期的经济起飞阶段,只要路线不出大问题脑子不抽一下GDP增速必然不会太难看,所以往后几年不看体量的情况下人家数据必然比咱要好看些。
至于能好上多少,固然要靠国家的奋斗,但也要考虑历史进程。说白了,要看新的这一年经济大环境的变化特别是咱中国的趋势。这个话题咱下篇可以聊聊√
但话又说回来了,咱跟他都不是一个段位的,哪怕同样增速7%,放不同体量的中国越南那可也是天壤之别了。以前什么“印度威胁论”、“俄国威胁论”甚至“巴西威胁论”我也就笑笑不谈了,但“越南威胁论”是什么鬼,硬要扯一起分个高下,人越南是拿你鸡蛋了还是尿你一裤裆了?闲着没事儿逗越南人很好玩吗:-)
(网友提供,侵删!)


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