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NLG - CTCP投资南龙(软管)最新股票分析报告

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发表于 2022-5-12 12:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
11/05/2022</p>                    投资重点。
  Z- m: b( b' B2 O* B

    . G+ L, b3 ~$ L9 ]% x9 A
  • 我们根据4个主要论点,重复购买NLG股票的建议,目标价格为56.100越南盾/股票(+22%):' j, n6 W$ {' Q' z$ J
  • 预计2022年至2023年的销售收入和利润将有可观的增长,其中2022年的销售价值预计达到23000亿至23500亿越南盾。$ u. w) F0 d3 J
  • NLG拥有一个大型项目的低成本土地基金。NLG的项目主要位于胡志明市的沿海地区,战略位置位于城市的入口,最引人注目的是龙安和泉市。在2020年至2030年,南龙将成为一个城市开发人员,与现代乡镇的大规模城市发展相结合,并使这些城市的住房部门多样化。NLG还将核心业务扩展到商业银行、kts管理和生态系统投资。NLG的策略在土地价格上涨的情况下是合理的,这可能会影响NLG的经济适用房策略。随着NLG的综合电话开发,除了保持Ehome/弗洛拉/Valora等可持续市场的领先地位外,还将有机会开发多种中高端产品。5 }9 L" e; n" j, c" T4 V
  • 就土地基金的市场价值、潜在利润以及该行业的企业而言,其估值具有吸引力。NLG的目标是在未来三年内实现20亿美元的总销售额。
    + x9 ~1 {! [* v# l
  • NLG是许多国际公司的合作伙伴,大多数项目都与日本合作伙伴合作50%。这使得NLG的项目在资金回收、质量和法律程序方面都是安全的建筑是安全的。
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风险投资。
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    8 M+ w7 L4 ]2 |8 h4 d% u
  • 随着政府宣布应对Covid-19的适应策略,我们评估了不太可能发生的社会扩张的风险。因此,我们现在意识到以下风险:9 K( \* M7 T* F; C' [; Y! Q. D& _
  • 利率上升幅度超过预期:货币政策的改变将影响信贷渠道,将资本引导到离岸人民币市场。然而,我们认为,目前的货币政策相对稳定,货币政策空间仍然有足够的空间来放松货币政策,以支持经济。
    8 b0 Z1 i; h1 P) ]& Q" }1 B
  • 如果材料价格,尤其是钢材价格(占建筑成本的12-15%)在未来几年保持在高位,建筑成本可能会大幅上升。
    2 R+ y4 T" R' C2 P( E) K# V
  • 法律风险:相互冲突的法律文本,如《土地法》和《商法》不同步,推迟了项目审批,影响了项目的有效性。然而,新规则有望解决审批中的困难,帮助市场恢复活力。
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