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2019投资越南?越南的真相是......

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发表于 2019-5-17 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

低廉的劳动力成本对于广东制造产业格局的影响巨大,去越南建厂,不少企业早已讨论多年...越南近几年收到各大玩具品牌青睐,是否真的和想象的那样?
早前阅读:
宏观分析-越南投资,越南私募基金,低廉的劳动力本钱对于广东制造财产格局的影响巨大,去越南建厂,不少企业早已讨论多年...越南近几年收到各,越南证券,越南美女,(1)
迁移越南的11家玩具厂,你认识哪家?




宏观分析-越南投资,越南私募基金,低廉的劳动力本钱对于广东制造财产格局的影响巨大,去越南建厂,不少企业早已讨论多年...越南近几年收到各,越南证券,越南美女,(2)

越南简介



  胡志明市是越南最大经济最发达的城市,其在越南的地位相当于上海在中国的地位。


  河内,越南首都,第二大城市,位于越南北部的红河三角洲,面积3358平方公里,人口821万人(2018)。河内是越南全国的交通枢纽,有公路、铁路贯通全国各地。连接河内和胡志明市的1A号公路和统一线铁路,构成越南南北交通的大动脉。这是个社会主义风格浓厚的地方,很多东西受到我国的影响,西化没有胡志明市严重,中国游客来这里会感到有几分亲切。很多人会讲普通话,大学生学堂也有学。


人民会堂中心
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  海防是越南著名的滨海旅游城市,也是越南第三大城市。海防与广西、海南的港口邻近,是越南的主要对外开放地区。全市人口190万,近年来发展还是比较快的,人工相对河内海阳也相对较高。 岘港是越南中部的一个港口城市,也是越南第四大城市,越南的军港。芹苴,这个几乎没几个中国人知道的城市,位于湄公河出海口,是越南湄公河三角洲最大的城市。


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而最近半年,由于贸易战因素的催化,所带来的制造业焦虑症加深得更为严重。许多上市公司都在考虑搬迁产能去东南亚,而具有前瞻性眼光的龙头企业们,国际化布局得则更早。



企业经营不是会计账本上的数字计算,劳动力成本优势通常不是建厂的唯一决策要点,还要兼顾考量潜在内需市场发展、产业链配套、经商环境与政府支持政策,以及更为隐形的文化因素——管理文化是否可以得到有效输出。因此不难理解,为何近期越南,很容易成为讨论焦点。


越南的发展路线更接近于下一个韩国?



越南的胡志明市,从城市发展角度来看,整体素质更接近于21世纪初的中国。在胡志明市的中心城区,道路干净整洁。虽然入夜之后的胡志明市中心区域的街道上会出现小商小贩,这也会直接导致路边垃圾堆积所带来的脏乱差,但一早醒来,道路基本会被打扫得很干净,我们估计政府在公共支出管理上做得还比较到位。
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国内某白电龙头企业在越南生产基地,位于平阳省新加坡1工业区,距离越南南部最大的城市胡志明市北部大约20公里,算是越南最好的工业区。由于道路的拥挤,我们在工作日的上午大约花费了1.5小时左右,从胡志明市中心到达。


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进入工业园区可以看到,整体规划非常有序,街区道路很干净,作为分析师去过各种工业园区调研,该工业园区的整洁程度可以类比位于苏州的工业园区。园区内不乏西门子这样的欧美企业,也有不少日韩系的药企等。


除了贸易环境之外,吸引外资前往越南建厂的另一大优势是税收优惠。越南规定,优质企业连续15年享受10%的企业所得税税率,并享受“四免九减半”的税收优惠。


* 按越南法律规定属于高科技项目,新成立企业在15年内享受优惠税率10%,最多4年免税,之后最多9年减半税率,对于特别鼓励的投资项目,10%的优惠税率可以延长最高达30年。在企业减税期间,如果前三年都没有应缴税的收入,减免期从第四年才开始算起。


    本次玩具行记者到访越南海阳,这边土地陆陆续续开始在建厂,因为政府政策的优惠,以及相对市场低价劳动力,玩具行业部分工厂开始转向越南市场,真乐发集团在越南工厂规模数量达9家,轰动玩具行业一时,据行业人士透漏,他们明年又将在印度开始建新厂,加上近期贸易战升级,美泰近期已经要求其主要供应商(华盛,泰强,崇高等)加快考虑去越南或者东南亚寻找生产场地,越南投资玩具业这么受青睐真的有巨大投资空间


根据Vnocean商业咨询服务公司的最新估算:


“如果是在靠近胡志明市那些受欢迎的工业园建个约300名员工的电子工厂,会花掉约100万美元。一个5000平方米的厂房,就需要每月2万美元租金,还要预付14万美元的房租押金和首月租金。另外还有每月9万美元工人工资。其他开支包括缴税和进口设备及其他原材料运输。”


这笔账算下来,也未必比中国内地建厂便宜了。




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越南工人成本



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  在基本在工资100-150美元的海阳,出行工具基本上靠摩托车出行,别小看摩托车,它们基本上是来自日本进口。


   因历史前战争问题,且男人相对较少,如果你看到女人上班,男人过去领工资,请不要奇怪。北越这块土地人民整体偏瘦,据相关人士了解,工厂的生产设备基本上中国运输过来,但是因为玩具品牌指定部分原材料用料,在运输时间以及供货问题情况下,给很多玩具厂带来困扰,另外越南本地很多供应链,也有大部分中国供应商转至本土供应。


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工人自己带饭食堂
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玩具工厂附件工厂招工信息,附近同时也在新建厂房
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此外还要重点提一下的是越南的物流成本,这绝对是企业提升竞争力的一大阻碍:越南物流成本占GDP的20.9%,运输成本占物流成本费用的59%,其中道路运输占77%,非正式费用占5-10%!主要原因是各种运输方式的连通性较差,以及仓储规划不到位,投资缺乏配套性。


如果想在有良好交通设施的地区建厂,那就得多花钱,比如胡志明市、平阳省、隆安和同奈诸省,生产成本已不再低了。


当然,劳动力价差的确存在,导致人力密集型加工业近几年在加速转移,参考下法定最低工资要求,越南的薪酬水平还是有显著优势。


中越近年来主要城市最低工资标准

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工人效率


中国自身强大的竞争优势,尤其是要感谢政府制定的九年制义务教育和解放后的男女平等国策,这直接导致在改革开放之后,我国有充足的经过中等教育的有效劳动力,以及大学普及率提升之后所带来的“工程师红利”。


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越南的官方语言是越南语。目前英语为必修第一外语,中文、韩语、日语、俄罗斯语等4个外国语被列为第二外语。越南教育部2016年提出外国语教学提案,2020年拟将俄罗斯语和中文纳入12年国民基本教育课程,成为第一外语。


从这一点上,中国企业搬迁至越南,从语言沟通与文化管理上也将更有优势。中国企业在招工时会更偏好招收中文学校毕业的越南当地人,方便交流和管理。此外,越南文化本身也与华人文化更为接近,我们认为文化相近有助于在管理输出与企业文化营造方面复制国内工厂的生产效率。


另一个佐证有效劳动力的数据角度就是女性劳动参与率。在调研过程中,我们也的确能感受到,在最能感受到劳动力人口的餐饮与零售等服务型行业,越南的女性的比例与中国街头极为类似。


越南人民整体对于追求幸福生活的渴望程度,高于大部分东南亚地区,且在社会文化中,多劳多得的思想观念较为普遍,越南工厂工人的加班意愿接近于国内工人,也愿意提升工作效率以获得更高的薪酬。


由于目前越南的制造业纵深不足,产业配套能力仍有受限。越南政府规定,在越自制比例需要达到40%以上才可以颁发产地证明。


就家电行业而言,五金件、钣金、注塑件和包装件等在越南当地已能完成自制,电机、电控类产品还很缺乏,还需要上游配套企业的搬迁,因此诸如家电控制件类的产品还需要在国内购买。此外,由于越南本身不是资源产出国,因此大部分原材料需要国内统一采购(更有利于降低综合成本),例如家电上游配套的铜管厂在越南这边有厂,但还需要从国内进口铜,等越南实现拉管工艺之后再做配套。


总结:综合劳动力供给的数量与质量,从中期角度来看,越南是较为合适的转嫁制造产能目的地,且生产效率也更高。短期受制于产业配套能力,制造产能搬迁仍有限制。


  或许你会想起20年的东莞,这就是目前的越南制造业,工作效率虽然低,部分工作需要检查返工,但是读过书的年轻人,他们学习中文和英文,努力接受新知识,会不会20年后,会是当年制造业疯狂的东莞?



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还有比如罢工、排华,最近一次就在今年的6月。这个有点敏感,我们就不展开讲了。仅说说鞋业巨头宝成的案例吧。


这位Adidas和Nike的主要供应商,在越南建有7个厂区,员工总数16万人,比重约44%。然而在越南厂接二连三发生罢工之后(7年来发生过5次大规模罢工事件),宝成决定:越南厂将不再扩厂,未来将加码投资印尼、缅甸。


再转一个在越南建厂的台商的评价:


“这里就是罢工从来没停过,劳工权利意识很强,加上工会的设计,让动员非常快,每次罢工事件发生,政府又都站在劳工那一边,也等于鼓励劳工罢工。他们(劳工)经常互通声息,有充份的资讯让他们可以经常比较每一家工厂的薪资,别家高一点点就跳糟,不然就是罢工要求比照。”





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投资角度,是否泡沫已高?



如何衡量泡沫?无非是投资品的估值,诸如房价、股票估值。
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中越房价近期对比(单位:人民币:元)


房产从来不是由拿着平均工资的大众去购买的,通常都是由最有购买力的人群所决定的。


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由于胡志明市的地图太像上海了,对于一些主要区域的楼盘价格,我们做了以下记录,仅供参考:


1)District 2是规划中的“浦东新区”——守添新区(Thu Thiem),虽然仍是一片荒地,但能看出地块规划,主干道的建设十分清晰,目前“陆家嘴”区域的房价已从2016年的2600美金/平方米,涨到最近7000美金/平方米,区域内最低价的楼盘也至少要4000美金/平方米。“世纪公园”与“张江”之间的楼盘,不少定价约为3000美金/平方米。


2)Distrct 1是胡志明市的浦西,北外滩地区的豪宅项目已达到10000美金/平方米,其余部分较高质量的楼盘价格也达到了7000美金/平方米以上。但District 1整体道路较为狭窄,堵车情况很严重,这一点与上海浦西也极为类似。


3)Distrct 7地址位置上类似于徐汇滨江区域,但由于日韩和台湾人较多,台商也参与发展的富美兴区域,整体发展也不错,更类似于上海的“古北新区”。


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总结:日韩台中都看好的区域,又在投资热潮的高峰,短期的泡沫肯定是有的,但考虑越南取消户籍制度,胡志明市与河内市势必将成为类似于首尔这样的超级大都市,长期潜力很大。


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如人饮水,冷暖自知


许多老板们考虑去越南建厂,主要原因不外乎两个:寻求更廉价的劳动力;规避关税。但实际上,最早在越南投资建厂的日本、韩国,投资策略已经发生了转变。


日本在上世纪90年代就在越南开设各种电子类产品工厂,现在日本已经不再将越南仅仅视为一个工厂,而是拓展服务业、零售业的一个新兴市场,他们已经注意到了越南的人口红利不仅在于制造业,还在于消费


韩国更是全面融入了越南。相比中国台湾厂商到越南一般都住在封闭厂区里,韩国人比较喜欢拖家带口住在越南市区,也愿意学越南语,越南最好的大学里有外国留学生,基本都是韩国人。2016年,仅三星一家公司就占了越南全年出口总值的22.7%。


所以在中日韩三国眼中,越南的机遇是不一样的。

在中期维度来看,越南,无法替代掉中国。更适合发展成为下一个韩国,成为中国部分制造业的B角,作为对于全球产业链的补充。


怎样才适合自身企业的发展,是如人饮水,冷暖自知



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